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3） 经济基本面(mian)来看，内需不(bu)足、物价低(di)迷(mi)仍(reng)对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较(jiao)上月进一步走扩，已连续32个月处于负(fu)值区间。PPI持续低(di)迷，除了油价下行的输入性影响(xiang)外，国内有效需(xu)求不足、部分行业(ye)产能过剩也是重要原因(yin)。提振物价的关键在于“扩大有(you)效需(xu)求，畅通供需(xu)循环，打通实体经济堵(du)点”，需要“财政(zheng)、货币、产业、就业、社保(bao)”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企(qi)业盈利增速呈正相关，物价(jia)中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🥭🥔💓、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥑🎒💖、等待Beta”的投资策略应对👙💓。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🥝，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🍋🍉💛。需要注意的是🥦🎒🥦💯，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外👅，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👡💝。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击👠🩰👞，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🥦。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施💔👜👞😈，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🍊🍎，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🩲，油脂上涨🤍🩳。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🤬。

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1、科网龙头走势分化🥕🍅😡，小米集团-W涨超2%，哔哩哔哩-W涨逾1%，快手-W、腾讯控股、阿里巴巴-W微跌💗💘🍏💔🧅，美团-W跌近2%💞💯。此外🥒👛💛😻😈，众安在线、金山软件两位数领涨👛，心动公司👢👚👙、中国儒意、金蝶国际等涨幅居前🍄。

2、伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威慑）🩰👛🥒👠💖，但物理封锁难以实现且代价巨大🍈🥝🧡🍈🥿。若强行封锁，将引爆全球能源危机、经济衰退与军事冲突🍄👞🩳🩱，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌🥔🩳👞😡，推高油价以换取谈判筹码。当前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断🥿👛🧄。