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指增 / 中性策略：Beta 端💋🍎💌💖👡，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面💞🥕，当前股指期货深贴水行情延续👚🥬，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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🏮行业配置层面😠👙😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍍🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰💓🥦。以月度-季度维度的轮动视角看🥾💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🧄💌🥭、风电💋🍒🥥👙、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝🍆🍇、电网设备🍊👅🧡🥔、工业金属🥕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬，结合估值💕👘、拥挤度位置💋🍈🍍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥾👄🍎，以及近期明显涨价的存储🍏💋💗、小金属。

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1、新乳业(ye)原是新希望(wang)下(xia)属的乳业板块(kuai)，因盈利不佳(jia)于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上(shang)市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上(shang)市。上市以来(lai)，刘(liu)永好未减持过新乳业的(de)股份，这次是(shi)他首次减持该公司股份。

2、此前，Meta 已向人工智能初(chu)创公司 Scale AI 投(tou)资 143 亿美元，并聘(pin)用了该公司的首席执行官兼联合(he)创始人(ren)亚历山大・王。不(bu)仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。