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日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则🩲，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中🧡🥥😡😻🥔，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团🌽💘、宝新能源（**）等20只股票🩲👛。

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有了上面的分析🥻💌，第二个问题其实也不难得到答案🩲😡。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响💯🩰🥻🥒💯，业绩有增长）💗，具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是👅，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🍍，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产💔🍒。此外，在下半年经济底部探明前🧡🍊🧅🍇，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🩲🥝，如创新药、新消费、AI相关、有色、非银😻🥿🧄🍋🍒，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域🥾🥥，其实很多行业的通缩格局是有缓解的👿，叠加上游价格的调整，以及科技突破🍒、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%💕🩰🥔🥦、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元🍏💖💕🧡，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元🩱。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💝🎒。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🌽、可控核聚变、军工🍓、商业航天🩲👄、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。