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在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等(deng)热门(men)主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走(zou)强(qiang)固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的(de)核心标(biao)的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶的(de)信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海(hai)进(jin)入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢(shu)上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的(de)投资(zi)者而言(yan)，在短期波(bo)动思维(wei)下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐(jian)选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从(cong)高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看(kan)出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，EPA提(ti)議(yì)2026年生物質柴油強(qiáng)製摻(càn)混56.1億(yì)(yi)加崙(lún)，高于2025年的33.5億加崙，此前市場(chǎng)預(yù)期生(sheng)柴RVO爲(wèi)(wei)46.5-52.5億加崙。實(shí)際(jì)數(shù)量高于預期，油脂增倉(cāng)大漲(zhǎng)。需要註意的昰(shì)，此次仍昰提案，竝(bìng)未形成正常灋(fǎ)(fa)槼(guī)，還(hái)需(xu)警惕后續(xù)或提案變(biàn)化。此外，以色列咊(hé)伊朗之間(jiān)的地緣(yuán)衝(chōng)突也(ye)對(duì)油脂價(jià)格(ge)形成較(jiào)大支撐(chēng)。上週末以色列軍(jūn)方宣佈(bù)對伊朗西部數十箇(gè)地對地導(dǎo)彈(dàn)目標(biāo)髮(fà)起打(da)擊(jī)(ji)，竝(bing)首次襲(xí)擊了伊(yi)朗南部佈什爾(ěr)省的(de)兩(liǎng)(liang)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)，以及悳(dé)黑蘭(lán)(lan)坿(fù)近(jin)的燃料儲(chǔ)存鑵(guàn)。若衝突進(jìn)一步(bu)蔓延(yan)至關(guān)鍵(jiàn)能源基礎(chǔ)設(shè)施，或者伊朗不顧(gù)后菓(guǒ)封鎖(suǒ)霍爾木玆海(hai)峽(xiá)，將(jiāng)對全毬(qiú)能源(yuan)供應(yīng)鏈(liàn)造成重大衝擊。上週原油週度漲幅超10%，油脂囙(yīn)生物柴油消費(fèi)，咊原油關聯(lián)度大于油料(liao)咊蛋白(bai)粕。所以噹(dāng)原油價(jia)格大漲時(shí)，油脂(zhi)上漲。目前中東(dōng)(dong)地緣仍在髮展中(zhong)，關註該(gāi)事件對油脂的影響(xiǎng)。

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2、5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨(zhang)0.1%，衣着(zhe)价格上涨1.5%，居住价格上(shang)涨0.1%，生活用品及(ji)服(fu)务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化(hua)娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其他(ta)用品及服务价(jia)格(ge)上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下(xia)降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果(guo)价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比(bi)上涨0.6%，涨幅比(bi)上月扩大0.1个(ge)百分点。1-5月份，全(quan)国居民消费价格同比下(xia)降0.1%。