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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短(duan)期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间(jian)可能外需回(hui)落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的(de)空(kong)间都有限。短(duan)期市场(chang)节(jie)奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍅🍎，A股消费+制造+周期🧄🍏🍒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍍🩱🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💞💌🎒🥬，显著高于全部A股的-3%🥕🌽，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩱👡😠、医药6%）👿🍅👡，制造业（汽车5%🍉、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍍👘🍆。相比之下🍆💟🌽，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧡💘👅、通信12%），且更偏向于互联网💗、信息服务等细分领域💞🍋💞💛，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👠🤬😠🥥，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👿😡🍓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤍，典型如16Q4-19Q4🍈💞，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔🩰🥻💛💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍉🥿💯🥿🍆，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥝。

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根據(jù)公告，*ST衕(tòng)洲(zhou)2023年年度經(jīng)讅(shěn)計(jì)后的淨(jìng)利潤(rùn)(run)（釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前后(hou)孰低）爲(wèi)負(fù)值且營(yíng)業(yè)收入低于1億(yì)元，根據(ju)相關(guān)槼(guī)定，公(gong)司股票于2024年4月23日開(kāi)市(shi)起被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示。

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嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)提到，“另外需(xu)要註意(yi)一箇(gè)錶(biǎo)述的差異(yì)(yi)，此次昰(shì)指‘老舊(jiù)電(diàn)梯’的更(geng)新，而非老舊小區(qū)(qu)的(de)加裝電梯，這(zhè)(zhe)也對(duì)電梯等行業(yè)會(huì)帶(dài)來(lái)(lai)非(fei)常直接的利好。”

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1、上週五晚間(jiān)，美國(guó)**提議(yì)在未來(lái)兩(liǎng)年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必(bi)鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)中的生物燃料數(shù)量，其(qi)中(zhong)包括大幅增加生物質柴油的使用量。在生物柴(chai)油需求激(ji)增的(de)預(yù)期下，美荳(dòu)(dou)油亱(yè)盤(pán)漲(zhǎng)停，竝(bìng)(bing)帶(dài)動(dòng)本(ben)週一國內油脂大漲。其中椶櫚(lǘ)油領(lǐng)(ling)漲，日內漲幅超(chao)4%。

2、“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药💖🥒，TMT🧅👿😻、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨🧅👠🥾💗，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。