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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持(chi)续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户(hu)成长(zhang)的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入(ru)自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的(de)进一步普(pu)遍下行可能催生新一(yi)轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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可查资(zi)料显示，杭州(zhou)荷修持股90%的大股东柴(chai)金雨，同时担任杭州舞蔻贸易(yi)有限公司（下称“杭州舞蔻”）监事，而他(ta)持股的上海石沣实业(ye)与国城集团合(he)资成立克州亚星(xing)矿产资源集团有限公(gong)司。

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1、週五（6月(yue)13日），喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)(ti)走勢(shì)的食品(pin)ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下行，而后(hou)維(wéi)持(chi)低(di)位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。

2、不过高盛还指出，基于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍(reng)处于历史低(di)位。报告显示，“民营十(shi)巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市(shi)盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低(di)于历史均值(zhi)，更是大幅(fu)低于美国(guo)科技七(qi)巨头43%的估值溢价水平。进(jin)一步看，若中国(guo)民企能获(huo)得类似美国的估值(zhi)溢价，其市场集中度(du)将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美(mei)元(yuan)市值。