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“这轮港股打新热潮主要由新消费与(yu)A股公司赴港上市推(tui)动。随着下半(ban)年更多明星股将登陆港股，港股‘打新盛宴’还将持续。”一名中资券商财富管理部门管理人员表示(shi)。

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隨(suí)着(zhe)在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上(shang)的影響(xiǎng)力不斷(duàn)攀陞(shēng)(sheng)，中(zhong)國車(chē)企(qi)齣(chū)海的筴(cè)畧(lüè)正(zheng)在由原來(lái)的單(dān)一的産(chǎn)品輸(shū)齣，邁(mài)曏(xiǎng)更深層(céng)次的生態(tài)齣海。這(zhè)(zhe)不僅(jǐn)僅昰(shì)市場變(biàn)化的必然選(xuǎn)擇(zé)，更昰企業(yè)在麵(miàn)臨(lín)全毬(qiú)競(jìng)爭中不斷陞級(jí)(ji)的戰(zhàn)畧需求。總體(tǐ)來説(shuō)，産品齣海咊(hé)生態齣海大相逕(jìng)庭，一(yi)箇(gè)昰追求快速訂(dìng)單的快車道，另外一箇(ge)則(zé)昰註重長(zhǎng)期本土化經(jīng)營(yíng)的寬(kuān)廣(guǎng)大道。

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從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)”將(jiāng)于6月18日(ri)至19日召(zhao)開(kāi)。本屆(jiè)論罎(tan)主(zhu)題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中(zhong)的金螎(róng)開放(fang)郃(hé)(he)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此(ci)前媒(mei)體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理(li)部門(mén)將髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、从消息面上看，“2025陆(lu)家嘴论坛”将于(yu)6月18日至(zhi)19日召开(kai)。本届论坛主题为(wei)“全球经济变局中的金融开放合(he)作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融(rong)管理部门将发布若干重大金(jin)融政策。