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记者注意到，已有保险资管公司提出，将推(tui)动第(di)三方业务发展(zhan)。人保资产在2025年工作会议上提出，将转变发展理念(nian)，着力推动第三方业务转型，推动业务结构持续优化，经营(ying)质效稳步提升，发展基础持续夯实。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🥥🥥💔，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🥕，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态💗，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件💔、乙烷化工原料等领域🍅🥻💞🥿，但没有涉及关税层面的调整💓，整体符合市场预期。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势。此(ci)前，中国民营经济研究会(hui)发(fa)布的数据显示(shi)，中国民营企业中80%以上为家(jia)族企业。如今(jin)许多公司正处(chu)于一(yi)代向二代密集交接的关(guan)键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企(qi)业管理的重(zhong)任(ren)。

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1、展望2025：1）受国补👗、关税等多方面因素影响下🌽，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升👅🍏🥾👅。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💕😠👢🥦，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🥔，带动平板🍉👡、家居🍓👄💛、汽车、工业等传统边缘计算的升级💗，以及AI眼镜等创新硬件的面世🍆😡。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升👠👢🤬🍋，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🍇💋，其中ASIC赛道增长确定性高🍉🥔👘🍅。4）受日本💕🥕💖、中东🍄、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍄，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或(huo)上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海(hai)外云厂(chang)商(shang)1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服(fu)务收(shou)入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前文中提到，云厂商资本开支(zhi)均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本开(kai)支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施(shi)需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行全球化布局(ju)，因此我们认为较大概(gai)率能够(gou)绕过关税较高的生产地(di)，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较(jiao)强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块(kuai)利润率影响有(you)限(xian)，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响亦(yi)有限(xian)。