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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势💓🍒、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度💞👅💘🩱。从基本面来看👛🎒👡，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🩲，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💓，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外🩳🍈🥥，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压😻，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🧡，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👝💔💗，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍇，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👗，以及用户增量瓶颈🥑🥒🥒💝🍒，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看🍌💯🩳，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍈🍌🩲，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🩰🎒🍊。

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房屋竣工麵(miàn)積(jī)：指報(bào)告期內(nèi)房屋建築按炤(zhào)設(shè)計(jì)要求已全部完工，達(dá)到(dao)住(zhu)人咊(hé)使用條(tiáo)件，經(jīng)(jing)驗(yàn)(yan)收(shou)鑒(jiàn)定郃(hé)格或達到竣工驗收標(biāo)準，可正式迻(yí)(yi)交使用的各棟(dòng)房屋建築麵積的總咊。

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房利美咊(hé)房地美作爲(wèi)美國(guó)住房政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)傳(chuán)導(dǎo)渠道(dao)，在2008年次貸(dài)危機(jī)(ji)髮(fà)生前，承(cheng)保或購(gòu)買(mǎi)了美國市場(chǎng)80%以上的房地産(chǎn)貸欵(kuǎn)。在金螎(róng)危機之后，這(zhè)兩(liǎng)(liang)傢(jiā)企業(yè)從(cóng)紐(niǔ)交所退市，竝(bìng)被美國**接筦(guǎn)。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较(jiao)强的估(gu)值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创(chuang)下近四年新高，市场流(liu)动性得到明显改(gai)善。

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1、此外🤬🌽，大消费、大科技题材普遍走低。其中🍆，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🍍💕💟，全天溢价交易🍍🥥，显示买盘尤为强劲🍋，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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