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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约💋🩱🍎。5月CPI同比下降0.1%💘🍌，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间👜。PPI持续低迷🍑😈🧡，除了油价下行的输入性影响外🍋🧡👿😈🍉，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🩳💖。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币🤍、产业👙💋、就业、社保”等各项政策协同形成合力👞💌。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💗🍒🧅🧅。

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根据全球发售方案，海天味业此次将发行2.63亿股H股🥕，其中😡😡💕，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%💌🥭；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%。

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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现(xian)金流充(chong)沛(pei)的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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1、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🍉🍒🍋🍈，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🍎🧅😠💌。他表示，如果以色列的侵略停止🍎🩰，伊朗的反击自然也将停止。

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