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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓💓💘，万得全A全年上涨9%🥔🍋，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍏、煤炭、化工💗🥻🌽、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💟🎒，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅🍆，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👞🥿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥒、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥕🥕🧡，A股业绩优势放大🥦，有望相对港股走强，但短期概率不大💘🩰。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后😡😡💗🍈，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥭。

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華(huá)創(chuàng)證券也認(rèn)爲(wèi)(wei)，在相對(duì)低利率環(huán)境下，銀(yín)行盈(ying)利咊(hé)分紅(hóng)的(de)穩(wěn)健性依舊(jiù)凸顯(xiǎn)，且中長(zhǎng)期資金(jin)入市(shi)的邏(luó)輯(jí)未變(biàn)，股息率高、資産(chǎn)質量(liang)有較(jiào)高安全邊(biān)際(jì)的銀(yin)行仍有絕(jué)對收益。

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近期沪深300风险溢价回落至(zhi)4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要(yao)经济基本面或增量(liang)政策的持续发力(li)，6月(yue)18日陆(lu)家嘴论坛将成为重要(yao)政策观察窗口。本次论坛期间中央(yang)金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中(zhong)有涨”。

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本(ben)周美(mei)债和美元受通胀报(bao)告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业(ye)金等数据影响，美债收益率下(xia)行。周五(wu)中东冲(chong)突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限(xian)美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益(yi)率本周(zhou)分别(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周(zhou)收平2.88%，下周重点(dian)关注日央行会议。

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1、周内多晶硅震荡偏弱，13日主力2507收于33695元/吨，周(zhou)度跌幅3%；工业硅期货震(zhen)荡偏强(qiang)，主力2507收于7395元/吨(dun)，周(zhou)度涨幅1.23%。现货止跌回稳，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨，通(tong)氧553持稳在 8250元/吨，421持稳在8400元/吨(dun)。

2、油气方面，与油价高相关的华宝(bao)油气LOF（162411）场(chang)内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成(cheng)交额（注：随着场内价格走高，投资(zi)者需特别注意溢(yi)价(jia)风险）；黄金方(fang)面，西部黄金涨停，揽(lan)尽有色金属行业龙头的有色龙头(tou)ETF（159876）盘中数度(du)逆市(shi)翻红(hong)。