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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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