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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间🍎👛👜💔。而根据我们测算🍏🥝🌽，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响👅，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平🥾🍅💛🍅，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🧄💕，与去年增速持平🤬🥻🍌。

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随着百年变局加速演进💋，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🧄🩰🍏💌。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较(jiao)强，当A股成交热度提升，A股(gu)表现(xian)较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背(bei)后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差异(yi)，A股散户投(tou)资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动(dong)A股上涨。今年(nian)以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱(ruo)，市场风险偏不强，而港(gang)股凭借低估值和业绩优势吸引大量南(nan)下资金。本轮南向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资(zi)金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿(yi)元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅30亿元，南下资金买入额占港股成交(jiao)比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗***革命(ming)卫队当地时(shi)间15日发表声明哀悼遭以色列袭击(ji)身亡的(de)多名高级指挥官(guan)，所列名单(dan)包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。

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1、如果李光耀先生今天仍在世并重(zhong)返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已(yi)警告美(mei)国不要使用“保护主义”，这会带来一系列(lie)的连锁反应，阻碍经济增长。而今(jin)天李光耀(yao)先(xian)生四十年前的警告不幸言中，美国因国内(nei)经济问题，丧(sang)失了维护自由贸易(yi)的意愿，转而拥(yong)抱保护主(zhu)义。美国(guo)的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠(dian)覆。

2、但值得注意的是，公司前(qian)期与部分投资(zi)者签(qian)署了特殊权利协议，包括赎回权、优先清(qing)算权、反(fan)稀释条款等。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。