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“我们将看到由关税引(yin)发的通胀再次加(jia)速，” 安永首席经济学家格(ge)雷格(ge)・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压(ya)力，这会导致收入缩水和消费者(zhe)支出放缓。这(zhe)确实(shi)是(shi)我们在今年下半(ban)年应该预料到的情况。”

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锰硅主(zhu)产区低(di)开工状(zhuang)态难以长期维持(chi)，随着终端用钢需求(qiu)淡季(ji)的深入、成材产(chan)量趋于(yu)下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回(hui)补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增(zeng)产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将(jiang)迎来(lai)短暂的(de)修复阶段(duan)；而随(sui)着年底淡季(ji)钢材产量逐(zhu)渐降至低位，需求的走弱将再(zai)次加重市场的去(qu)库压力，压制锰硅价格的上(shang)行(xing)高度。综合而言(yan)，下半年锰硅价(jia)格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当(dang)前估(gu)值水平进一步(bu)下移，需持续关注主产区的控产动向。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥝，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🩰，较5月前值295亿份继续回升👝。2025年5月🥦，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍋🩲，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🤬，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🎒，对应净流出203亿元。

2、从中长期角度，我(wo)们建议以周(zhou)期为(wei)轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周(zhou)期(qi)下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的(de)持续(xu)迭代(dai)、算(suan)力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。