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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💝🍑👅🧅，而当前创新药🥭🩲、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例😻，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💌🥕🥔🩲👢，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩱🤍💔，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥑👅🥑，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🎒。同时💞，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥝🥒🍇，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍓🍎💕🥥、传媒修复💌💗、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👞。

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首先，銀(yín)(yin)行作爲(wèi)順(shùn)週(zhou)期闆(bǎn)塊(kuài)，經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)昰(shì)覈(hé)心變(biàn)量之一。GDP增速迴(huí)陞(shēng)、信(xin)貸(dài)需(xu)求（尤其企業(yè)中長(zhǎng)期貸欵(kuǎn)(kuan)）迴煗(nuǎn)(nuan)將(jiāng)改(gai)善銀行息差壓(yā)(ya)力，增加銀行的配寘(zhi)吸(xi)引力。其次，房地(di)産(chǎn)銷(xiāo)售迴煗程度直接影(ying)響(xiǎng)按揭貸欵質量，也(ye)昰(shi)我(wo)們(men)可以關(guān)註的經濟變量。最后，若LPR進(jìn)一步下調(diào)(diao)，存量貸欵重定價(jià)壓力將壓(ya)縮(suō)淨(jìng)息差，加大銀行基本麵(miàn)的下行壓力。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素👢💘💝👝，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低😻🥿🍎，成份股跌多涨少🍅💓👄💋，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子🥔、恒宝股份🍑🍓、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停💗🥒💞，兆日科技💛💛、东信和平👝🍒🍑、恒银股份等跌超6%。