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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🧡🥥，投资者将继续关注贸易动态。

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Brent Schutte补充说💓，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”👘🥔🩱👞。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息🥒🥔🍏，除非你看到劳动力市场明显恶化，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”

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作为A股调味品龙头企业(ye)，海天味业展现(xian)出强劲的(de)增长韧性，从2014年上市至(zhi)2024年，公司营收(shou)从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳(wen)居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元(yuan)、269.01亿元，分别录(lu)得净利润62亿元、56.42亿元(yuan)、63.55亿元。尽管2023年受“食品添(tian)加剂(ji)双标”事件影(ying)响，业绩出现(xian)下(xia)滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优(you)化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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1、“前5个月，我国进口的铁矿砂🥒💘👝💝、原油、煤、大豆进口均价分别下降16.4%👢😡🍋、10.6%🩳💖🍌、22.5%🌽、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响💞。”付凌晖表示。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💖，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗💓🍏、公路🎒🩳；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦👿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖👙，截至25/5已上行至1.8%👅🩳💞💯。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒。行业关注自主可控，包括电子（算力💟、半导体设备、芯片）💛、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾。