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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🥒🧄🍉💞🥾。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥕🥭💔👡。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💓🍈👿，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥬🍍。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍍，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍇😈🍌。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🧄，助力A股“稳中有涨”🥦🥾🍒💓。

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1、另外🥻🍏🥒，今年以来已有12只FOF清盘🥝，其中偏债FOF👅、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF😻👜👞。这12只FOF中🍌🍒👢，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🍇👄🤍👠，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下(xia)，外(wai)资加速流(liu)出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元短期走强(qiang)概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。