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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场(chang)是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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2、价格持续下跌后💖💯🥝，煤炭供需面是否发生了变化？对此😈，东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为🍊，当前焦煤市场的供需格局并未发生明显改变👞🥒🍑💕🩰。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%👘👿👛，炼焦精煤产量同比增长6.12%，而生铁产量同比仅增长0.8%。在市场相对悲观的需求预期下🍏🧡😡🍍，炼焦煤库存压力继续向上游传导，截至上周末💝👗💝，全国523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨，处于近5年同期高位🥝，连续9周回升🍊💗🤬。