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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持(chi)较高(gao)景气度，整体(ti)TMT制(zhi)造业工业增加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路(lu)对(dui)美出口依赖度(du)较低，集(ji)成电路(lu)出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)(hai)昰要邊(biān)(bian)走邊看(kan)。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高(gao)低(di)切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科(ke)技(ji)，行(xing)业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。