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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块(kuai)环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看(kan)好占(zhan)比(bi)则由42%快速下(xia)降至(zhi)26%，环比下降16个百分点(dian)。其余(yu)板块(kuai)受访者(zhe)看好比例变动较小。

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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收(shou)获(huo)期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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在ETF低估值與(yǔ)(yu)高股息的吸(xi)引力方麵(miàn)：A股銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)平均市淨(jìng)(jing)率（PB）僅(jǐn)(jin)0.68倍，處(chù)于歷(lì)(li)史低位(wei)；而中(zhong)證銀行指數(shù)股息(xi)率達(dá)5.7%左右，顯(xiǎn)著高于10年期國(guó)債(zhài)收益(yi)率（約(yuē)1．65%），成爲(wèi)避險(xiǎn)資(zi)金的“壓(yā)艙(cāng)石”。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部(bu)署，需要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結(jie)郃。

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2、消费复苏的持续性仍存(cun)不确定性。今年以来，居民消费开始(shi)回暖，但仍(reng)未达到(dao)疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍(reng)需密切跟踪(zong)。消费如再度乏力(li)，则经济回(hui)升动力将明显减弱。