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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期。然而，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温。

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但6月13日🥔🧅🍌，以色列突然对伊朗发动空袭🍊👝👙🥕，随后双方展开多轮交火。中东局势突变🎒🥒，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌👝👝，而石油🩳、黄金则大幅上行💞💯🍓。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🥭🍑🩰。

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2、国常会：李强主持召开国务院常务会议，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报🍅👛。会议指出💖👜，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🧡🤍，进一步优化现有政策👅🍒，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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2、分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品行(xing)情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受通(tong)胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延后(hou)，海(hai)外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。