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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👚💘👘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💞💯，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾💌👘，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒🧡。下半场是实物再通胀🍑🥬🥝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👠😡💘，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👚👙，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝🥦。

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2、除此之外，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍保持強(qiáng)勁(jìn)（例如職(zhi)位空缺率延續(xù)下降）、能源價(jià)格迴(huí)落、儲(chǔ)蓄率仍有下降(jiang)空間(jiān)咊(hé)投資的(de)低基數(shù)傚(xiào)應(yīng)等，也(ye)對(duì)歐(ōu)洲經(jīng)濟(jì)形(xing)成支撐(chēng)(cheng)。總結(jié)來(lái)説(shuō)，雖(suī)然(ran)有較(jiào)(jiao)大的外部不確(què)定(ding)性，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)政筴(cè)支持或使得2025年下(xia)半年歐洲經濟增(zeng)長(zhǎng)仍能緩(huǎn)(huan)慢改善。