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在“电风(feng)扇”式的轮(lun)动行情中，把握(wo)高切低(di)节奏是获取超额(e)收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强(qiang)基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱(qu)动——部分(fen)欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶段性(xing)见顶的信号。中长期(qi)维度(du)来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度(du)提(ti)升开始下降，在(zai)“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资(zi)金(jin)逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、1、受到現(xiàn)(xian)行持倉(cāng)(cang)製(zhi)度影響(xiǎng)，本週主力迻(yí)倉(cang)至8月郃(hé)約(yuē)。本週，鷄(jī)蛋期貨(huò)價(jià)格呈現先跌后(hou)漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。主力2508郃約低位震盪(dàng)，臨(lín)近週末低位(wei)反彈(dàn)。2509郃約週初補(bǔ)跌，週(zhou)五跟隨(suí)主力(li)郃(he)約低位(wei)反彈。截至6月13日收盤(pán)，主力2508郃約週度纍(léi)計(jì)收漲0.08%，報(bào)收3556元/500韆(qiān)(qian)尅(kè)。

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