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他表示(shi)，随着央行持续缩(suo)减购债，日(ri)本需(xu)要加大力度吸引国内外投资(zi)者进入日本国债市场(chang)。他表(biao)示，开发更具吸引力的债(zhai)券产品是满足这一需(xu)求的(de)途径之一。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配(pei)置思路(lu)。

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1）安全资(zi)产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美(mei)谈(tan)判(pan)中稀土出口管制可能放松，显著(zhu)缓(huan)解供应(ying)端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注(zhu)政策节(jie)奏(zou)；

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整👜🍎。当地时间6月9日至10日🥒🥕🥥，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🧅👿🥝🥥，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🍆。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁🍎🥦👞、芯片设计软件💗👚🥬👢、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🎒。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👿🍋🥒😡，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍇👅，国防军工板块或已进入击球区间💯🤬👙🥻。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍏🥦。