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截至最新收盘日，近十年🍏，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子🍅🩰、山西汾酒、贵州茅台🧄、万辰集团、东鹏饮料💓🍓💛，集中在休闲零食👝💟🌽、白酒🍊🍆、饮料乳品三大子行业。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🥦💌🍌，他们主要关注及询问财务数据👢🍒，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业🤬🩰😈👿。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🥦🍏？价格多少？市场规模多大🥥🍎？”其表示，有时候甚至最后一个问题🩳👄👠🍓👝，提问者自己就会给出答案👅🥦👜。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示🌽🧅🥻，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森称🥭💋👞，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础👄🍆。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)(chong)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可(ke)比的地緣(yuán)危(wei)機(jī)，可以(yi)看到其對(duì)市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才(cai)昰(shì)(shi)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看(kan)，科(ke)技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整(zheng)最劇(jù)烈(lie)的方(fang)曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)(du)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅，显著高于全部A股的-3%💓🥻🧅🩱，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥👙，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥥🍏🍊💘🥝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥬🩳🍍🥻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍑、制造等行业占比不高👘👿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒🥻🤍👅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💓🍄💖，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭🤬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🌽，全部港股从-3%升至12%👗🤍🩱，二者增速差从8pct降至-6pct🍄🍆。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元(yuan)證券(quan)錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)(ku)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒(jiu)行業(yè)(ye)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)(zan)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河(he)寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高(gao)耑(duān)酒企，以(yi)及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)(jiao)好、勢(shì)能(neng)曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企(qi)。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分(fen)賽(sài)道景(jing)氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸(jian)脩(xiū)(xiu)復(fù)；乳業上(shang)遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)(jia)格底部(bu)企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳(ru)企韌性較強。