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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台👞🥔👝🎒，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈🥭🥝🩱，2024年🍓，该公司净利润为亏损2.87亿元🤍💞。

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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门(men)就“国补”下一步(bu)计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿(yi)元超长期特别国债资金支持消费(fei)品(pin)以旧(jiu)换(huan)新(xin)，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国(guo)人(ren)民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民(min)就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改(gai)革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇(zhen)”，推广(guang)中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广(guang)西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消(xiao)费政策(ce)。

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1、唐晨：从风险溢价来看🍅🥝🤍👜，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥾，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💔🤍。从市盈率来看🧅👘，港股预测市盈率为10.6倍👗💟👢👜，处于过去十年间35%分位数🍍。

2、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施了首次迴購，迴購(gou)公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金(jin)額(é)(e)爲49，617，333.40元（不含(han)交易費(fèi)用）。