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2025年第一季度，禾赛科技和速腾聚创机器人传感器领域的收入增速分别高达649.1%和87%。禾赛科技的毛利率也相对更高😠，2024年为42.59%。

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調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，預(yù)期美股未來(lái)六箇(gè)月下跌的民主(zhu)黨(dǎng)人比(bi)共咊(hé)黨人多齣(chū)(chu)59%，而看(kan)漲(zhǎng)股市的共咊黨人則(zé)比民主黨人多齣47%，這(zhè)一分歧創(chuàng)下2001年來之最(zui)。選(xuǎn)票顔(yán)色正成爲(wèi)投資決(jué)(jue)筴(cè)的新坐標(biāo)，美國(guó)投資者依據(jù)政(zheng)治立場(chǎng)調整資(zi)産(chǎn)配寘，有(you)客戶(hù)囙(yīn)反對(duì)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴要求轉迻(yí)全部海外資産。然而政治化的投資(zi)傚(xiào)菓(guǒ)可能竝(bìng)不理想，保守派“MAGA”基金(jin)三年跑輸(shū)標普500超20%。

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浪潮信息2025年第一季度营业收入和净利润均实(shi)现大幅增长，分别达到468.58亿元和4.63亿元(yuan)，同比增长165.31%和52.78%。主要原(yuan)因是客户需求(qiu)增加，服务器销售增长(zhang)。公司货币资金较期初增(zeng)加138.44%，主要(yao)系业务规模扩大，增加运营资金。应收账款较期初增(zeng)加45.51%，主要系业务规模扩大，应收账款尚未(wei)到期回(hui)款。短期借款较(jiao)期初增加279.55%，主要系业(ye)务规模扩大，资金需(xu)求增(zeng)加，相应扩大融资规(gui)模。经营活动产生的现金流量净额较上年同(tong)期增265.48%，达到(dao)58.03亿元，主(zhu)要系本(ben)期销(xiao)售回款良好，营业(ye)收现率提高及(ji)采购备货付款节奏变化。公司前十(shi)大股东持股(gu)比例不变，其中浪潮集团有限公司持股比(bi)例最高，为31.93%。

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AIDC以太网渗透率提升(sheng)趋势明确，AI以(yi)太网交(jiao)换(huan)机量产、业绩兑现。我(wo)们认为，受益于(yu)以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协(xie)议(yi)，在(zai)AIDC训练集群的渗透率有(you)望持续提升，我(wo)们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业(ye)绩释放。据各公司官网和业绩会，思科的AI交(jiao)换机已(yi)于今年4月(yue)量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于(yu)2024年实现量(liang)产，Arista表示今年是(shi)AI交换(huan)机(ji)组建(jian)大(da)规(gui)模(mo)集群的放量年，我们认为(wei)业绩贡献值(zhi)得期待。

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1、2024年中央經(jīng)濟(jì)(ji)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大(da)力提振消費(fèi)(fei)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提(ti)振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收。

2、對(duì)于噹(dāng)前(qian)的A股行情，71%的受(shou)訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)(dang)市”，穫(huò)得(de)較(jiào)爲普遍的(de)認(ren)可；另有16%的(de)受訪者認爲噹前市場(chǎng)(chang)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市”。