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展望后市，经历过6月末(mo)上涨后，7月中旬之前(qian)A股波动有望(wang)加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判(pan)断：一方面目前市场对中央政治局(ju)会议预(yu)期偏低，存在政策最终落地好(hao)于预(yu)期、提振市场(chang)可能；另一方面，若美联储提(ti)前至7月末降息，有望为国内(nei)宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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“4月以來(lái)，工業(yè)硅期貨(huò)(huo)倉(cāng)單(dān)(dan)開(kāi)始持續(xù)(xu)去化，6月(yue)倉單數(shù)量已跌破30萬(wàn)噸(dūn)(dun)，錶(biǎo)明在噹(dāng)前期貨價(jià)格下(xia)，工業硅期貨倉單昰(shì)市場(chǎng)最具性價比的貨源，被終(zhong)耑(duān)用戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用。”淛(zhè)商(shang)期貨(huo)新(xin)能源項(xiàng)目部部長(zhǎng)陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)(shi)稱(chēng)(cheng)，近幾(jǐ)週(zhou)，工業硅月(yue)差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期(qi)的Contango結構（遠(yuǎn)月陞(shēng)水）轉爲(wèi)Back結構（遠月貼(tiē)水），錶明噹前市場願(yuàn)意接期貨倉單(dan)的意(yi)願增強(qiáng)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)庫(kù)(ku)存的集中度大幅(fu)提陞。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🍄🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🧅👗😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👿🩲，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🤬👚，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🍍😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝👚，我们称之为牛市阶段II🥥💔。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二(er)季度（总第(di)109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作(zuo)，指出要引导大型(xing)银(yin)行发(fa)挥金融服务实体(ti)经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场(chang)的稳定发(fa)展。有效(xiao)落(luo)实好各(ge)类(lei)结构性货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支持(chi)科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域(yu)的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便(bian)利和股票回购增持再贷(dai)款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做(zuo)好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企(qi)业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着力推动(dong)已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活(huo)力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善(shan)房(fang)地(di)产金(jin)融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新(xin)模式。切实推(tui)进金(jin)融高水平双向开放，提高开放条件下经济金(jin)融管理能力和风险(xian)防(fang)控能(neng)力。

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