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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特(te)别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分(fen)资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球资产组(zu)合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性角度(du)为A股提供支撑(cheng)，也通过科技(ji)股估值和(he)情(qing)绪的外溢(yi)效(xiao)应利(li)好A股科(ke)技板块。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🤬🍇，范围包括供应👜🍅、需求、关税🤍、政策等💞👝🩳。2024/25年度美豆库存压力轻🥑💌、南美大豆库存压力下降👢🥾，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍄💯，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💯🤬，加菜籽😡、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥑👡，三季度急需更多广泛的降雨👝。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥔🍈，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期💞🤍😡🥦。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🩳👜🍉，7月上旬或落地💞。国内蛋白粕方面🥿👢👞👞，养殖利润好于预期💘🍇💛，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加👠👗🧡🍇🍉。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👗，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👗🍈👙。另外🎒，豆粕基差7月预计是低点🤬🍄，8月后走强🍈🥔。

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不过，让市(shi)场意外的是，这(zhe)次BD授权却带崩了公司(si)股价。6月26日开(kai)盘后，荣昌生物(wu)A股、H股均出现大(da)跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌(chang)生物A股在早盘波动下行后，收盘前(qian)止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元(yuan)。不过，H股继续保持跌势，截至(zhi)收盘(pan)报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值(zhi)313亿(yi)港元(yuan)。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，2025年一季度的(de)全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)(chu)理(li)器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排(pai)第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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1、其他公司也在希腊进行了投资🥦，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家💗🥥🍌。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

2、二级市场上，自今年4月以来🥑🍄😈，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥒💋，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🎒🥦，公司总市值近175亿元🍈👢。