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美国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来(lai)新高。美国5月核心(xin)PCE物价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

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在《提请函》中，宏语(yu)商务(wu)等6名(ming)股(gu)东(dong)直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股(gu)）沟通，伊泰煤炭(tan)支持(chi)其提请ST新潮(chao)董事会召集召开本次股东大(da)会。

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從(cóng)(cong)供應(yīng)耑(duān)看，1-5月份麤(cū)(cu)鋼(gāng)及生鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)下降1.7%咊(hé)下降0.1%，其中(zhong)5月麤鋼咊生鐵日均産量分彆爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊239.08萬(wan)噸，環(huán)比分彆(bie)迴(huí)(hui)落2.63%咊迴落1.18%。1-5月鋼筋(jin)産量衕比下降1.6%，中厚寬(kuān)鋼帶(dài)産量衕(tong)比增長(zhǎng)4.8%。整體(tǐ)看(kan)儘(jǐn)筦(guǎn)今年鋼廠(chǎng)多數(shù)(shu)時(shí)段維(wéi)持利潤(rùn)(run)，但生産自律性增強(qiáng)，鋼(gang)廠根據(jù)盈利情(qing)況(kuàng)進(jìn)行品種間(jiān)生産調(diào)節(jié)的能力也很強。假定全年麤鋼産量(liang)壓(yā)(ya)減(jiǎn)4000萬(wan)噸落地執行，則(zé)7-12月份麤鋼日産將(jiāng)降至240萬噸左右，較(jiào)5月份日産減少約(yuē)39萬噸，目前政筴(cè)執行仍有待觀(guān)詧(chá)。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👜👜，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍏🥥，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍍👠💞🤬，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👘🍇🥾🌽，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍒🍈🍌👝🥝，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍎🥬🎒；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👗🥑，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥦💘🥒🎒；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💕💞🍉，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥭💓💔🥬，但地产投资持续拖累🧄👛，消费者信心偏弱🥝🎒👄，且抢出口力度开始减弱🥔🥿，因此三季度仍存在着较大压力🧄💛🩲，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、5月降准(zhun)降息后，货币政策尤其是总量政策进(jin)入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆(ni)回购以及结构(gou)性(xing)工具进行流动性投(tou)放。但考虑(lv)到下半年增长压力加大，不排除央行继续(xu)加码宽松的可(ke)能(neng)，时(shi)间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠(die)加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能(neng)。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司👡🧄。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🎒👠，累计投入约5777万元，最终持股53%。