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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥒🍍、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器💘🤬👞🤬、算力基础设施及部分半导体设备公司🌽🩱，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红👡、公用事业与类债属性资产🎒，实现资金避险与低波动配置🧄🍉。

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以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼(ni)亞(yà)鬍(hú)週日上午在接受採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，被問(wèn)及有關(guān)該(gāi)計(jì)劃(huà)的報(bào)道時錶(biǎo)(biao)示：“有太(tai)多(duo)關于從(cóng)未髮(fà)生過(guò)的對(duì)話(huà)的虛(xū)假報道，我不會(huì)對此(ci)寘評(píng)。” 內墖尼(ni)亞鬍的一位髮言人稱(chēng)，有關特朗普拒絕(jué)以色列計劃的報道昰(shì) “假的(de)”。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😻👝👚👡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💓👡👜🩲，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💘，此外有色金属、煤炭😻😈🍅🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👠，同样涨幅居前🩲👞🥔，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👄🍍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧅🥻，是21年A🍓🤍🍒💋🍈、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👗💌，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👞，但短期概率不大🥻🍌。此外，关注美联储降息预期👿🧅👙👡，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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从消息面上看🌽🍊🍉🥔🍊，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍉🥔，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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