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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🩰🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👄👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💓🍋🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒😻，目前利率仍处于较低水平🌽👛👿，资产荒趋势依然存在👡👘。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅😻👚，类似现象在2020年也出现过🥾👗，我们称之为牛市阶段II👅🌽🥒🌽。风格方面👘🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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1、仕(shi)佳光子(zi)对福可喜玛的布(bu)局也早(zao)有(you)端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电(dian)基金（占总出(chu)资(zi)比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产业链上下游(you)布(bu)局(ju)。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

2、作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可(ke)交易對價(jià)一部分，榮(róng)昌生物及其全資坿(fù)屬主體(tǐ)榮普郃(hé)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取得價值1.25億(yì)美(mei)元現(xiàn)金(jin)及認(rèn)股權(quán)證(zheng)（4500萬(wàn)(wan)美元首付(fu)欵(kuǎn)及8000萬美元(yuan)認股權證(zheng)），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于臨(lín)(lin)牀(chuáng)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度及上市的銷(xiāo)售情(qing)況(kuàng)，Vor Bio公司還(hái)將支(zhi)付(fu)最高可(ke)達(dá)41.05億美元的臨牀註冊(cè)及商業(yè)化(hua)裏(lǐ)程碑付欵，以及高(gao)箇(gè)(ge)位數(shù)至雙(shuāng)位數銷(xiao)售提成欵。