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TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低(di)，集成电(dian)路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，半(ban)导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等(deng)领域维(wei)持(chi)较高(gao)景气或有(you)边际回暖，业绩(ji)有望改(gai)善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有(you)望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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唐晨：港股的生态发生(sheng)了很大(da)变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下(xia)资金、国际资本(ben)流入共振(zhen)的结果。在(zai)这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本(ben)质上就是中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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日前，北京産(chǎn)(chan)權(quán)交(jiao)易所披露，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西銀(yín)行9.43億(yì)股股份被掛(guà)(gua)牌轉讓(ràng)(rang)，佔(zhàn)該(gāi)行總股本的40.92%，轉讓(rang)方爲(wèi)長城資産及其子(zi)公司，轉讓底價(jià)爲43.32億元。

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