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许廷(ting)全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构(gou)性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利(li)仍具(ju)有上调(diao)空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相(xiang)关供(gong)应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。资金面(mian)上(shang)，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👡🥿👝🍅，市场会更加聚焦业绩改善方向🥾🥝💟。最近十年🍇🥕，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥬。