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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🧅💞，同时供需错配仍存在🌽🍑💛，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍈💓🍋，但仍有部分领域业绩有望改善👞💘🍎👚🍏。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥬👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒🥾🍍🥒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠🍄💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡🥬🥭，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕🍉，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻🍓🥝。据估算🍒💓🌽🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👗👗🩱👢，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗👡💌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利(li)不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上(shang)市。2016年，新希望乳业的(de)营(ying)收规模超过40亿元；净利(li)润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新(xin)乳业的股份，这次是他首次减持该(gai)公司(si)股份。

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具体到今年而言🍉🍋👡，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥿🥿，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11💔。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%🤍🥬、-34.52%💯👢👡🍄、47.83%🎒👗💔、38.44%🥦🍑🥭🩱，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💛，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍍。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥦🥦，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险🥥💛😠，适宜积极型（C4）及以上的投资者💘💌🍅👙💋，适当性匹配意见请以销售机构为准🥕👝👛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标🩳👜👝、理论🥔、任何形式的表述等）均只作为参考👠💓，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥔🍑💖。另，本文中的任何观点👙、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👘，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍌🥦💓🧄。基金投资有风险👄，基金的过往业绩并不代表其未来表现🎒🥭🩰🍅👠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧄🍈，基金投资须谨慎😡🥿💗。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港(gang)股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。