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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性🍒🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋👿、消费🧅🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟👅。在流动性和增量资金方面🍒💕🥾👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱👞👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得注意的是，ETF也(ye)成为年内分(fen)红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红(hong)金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元(yuan)的分红金额实现了超240%的增长。

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日前國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分降(jiang)淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前(qian)的120元左右，降(jiang)至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便(bian)利(li)更多投資者(zhe)把(ba)握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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1、2．需求端，关税(shui)干扰频出拖累全球橡(xiang)胶需求预期，半钢胎强劲增(zeng)长势头受(shou)阻(zu)，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期(qi)或(huo)向上传导负反馈。大国间关(guan)税(shui)谈(tan)判、欧盟反倾(qing)销调查等事件(jian)尚未有定论，预计2025年橡(xiang)胶需求增长幅(fu)度有限。

2、沧海横流，砥柱巍然。向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员👗🥦、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发👅、昂首阔步向前进👠👞。