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► 南向资金流向：是港股资金的主力(li)，近期更青睐(lai)创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主(zhu)力，尽管由于无法参与定(ding)增或卖(mai)空等缺陷难(nan)以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金(jin)的大幅涌入，其(qi)在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近(jin)15%，交易占比超(chao)过(guo)30%），因此(ci)观察南向资金的交易和持仓变化情况也(ye)是重要(yao)抓手。我们通过全部港股通标的(de)在不同时间段内(nei)南向持股数量变化估算其在(zai)不同阶段(duan)内的净买入情况，再根据行业或(huo)主题汇(hui)总，并且将净买入(ru)规模与(yu)板块流通市值相比用于测算(suan)集中度(du)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👿🩱🥬，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍋🥻🥥，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🧡🥦🍓🥥，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍏😻👝。

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豪威集糰(tuán)(tuan)：公司已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外(wai)上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

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1、报告指出👿🍅，过去一个月来看，稳定币💞🎒👅👅、银行贷款💛、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点🤬；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂💗🧅😻🍒。

2、往后去看🍊🍆🍈，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍆，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💝💝，或许关税政策的影响将会有所显现🧅💗。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍌👙，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💕👠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👜💟🧄🎒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。