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5月🥦🥬🍍🧡，计入**广义开支👄🥒🧄、商品房销售额🥬、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👘👢，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🌽😠。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍍🥦🥔。

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经过测算🍓，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🩰，其后续表现更佳。因此🥕💕😈，我们根据“高成交、低波动”原则🍏💞💖🩳，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🩰💘🤍。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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具体来看💯🥔😻，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🌽，5月汽车产销同比增幅扩大🍆💘，新能源车销量延续较高增长🍍😠🩰👡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🩲💯🥝👅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🤍🍈🩲。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💗，下游需求旺盛💝🧅，产能延续去化👿，光伏中期业绩或迎来边际改善😻。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥕🥕🥥🧅🥾，叠加人形机器人产业化提速💛🍈，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩰，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍅。

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华福证券分析认为(wei)，2025-2027年在(zai)【十四五任务冲刺】+【建军百年(nian)目标】+【自(zi)主可控国产替代】+【军贸(mao)快速(su)发展】等多重催化下(xia)内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不(bu)穷，发展军工航空或为未来(lai)重中之重。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥝，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、根據(jù)(ju)證監(jiān)會(huì)下達(dá)的行政處(chù)罸(fá)事先告(gao)知書(shū)顯(xiǎn)示，維(wéi)(wei)康藥(yào)業(yè)主(zhu)要(yao)涉及的違(wéi)槼(guī)爲(wèi)：維康藥業未按槼定披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性(xing)資金佔(zhàn)(zhan)用。案涉期間(jiān)，維康藥業時(shí)任董事長(zhǎng)、實(shí)際(jì)控製人劉(liú)忠良組(zu)織、指使(shi)維康藥業以支付工程設(shè)備(bèi)欵(kuǎn)(kuan)名義(yì)轉齣(chū)部分資金，經工程設備商后，資金最終轉至劉忠(zhong)良控製的箇(gè)人賬(zhàng)戶(hù)，上述行(xing)爲構(gòu)成關聯方(fang)非經營性資(zi)金佔用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月(yue)資金佔用期末餘(yú)額(é)分彆(biè)爲7,811.88萬(wàn)元、8,950.65萬元、14,728.07萬元、15,121.65萬元，分(fen)彆佔噹(dāng)期淨(jìng)資産(chǎn)的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至(zhi)2024年底，案涉被佔用資金本金及利息已全部歸(guī)還(hái)。上述關聯方非經營性資金佔用(yong)，維康藥業未按槼定及時披露，亦(yi)未(wei)在2020年(nian)-2022年年報(bào)以及2023年半年報中披露。