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北美头部云厂(chang)商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维(wei)持或(huo)上修(xiu)，打消市(shi)场此前部分(fen)担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望(wang)释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我(wo)们认为(wei)今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持(chi)续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关(guan)税(shui)政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局(ju)，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地(di)，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举(ju)措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对(dui)海外通信(xin)板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求影响亦有限。

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目前(qian)我国政策层面也正在战略性(xing)地全方位支(zhi)持创新药大发(fa)展：创新(xin)药不仅明确被认为是“新(xin)质生产力”的重要方(fang)向(xiang)，2024年7月5日国务院(yuan)审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，更是在价格管理、医保支(zhi)付、商业保险、药品配备使(shi)用、投融资、优化审评审批和医疗机构考核机制等(deng)领域支(zhi)持创新药(yao)发展，其中就包括“新药不集采”，以此来明确保护创新药合理利润(run)空间。

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