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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨(dun)，而(er)今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐(le)观(guan)的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减(jian)产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度(du)平均(jun)铁(tie)水 239 万吨(dun) / 天(tian)，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力(li)但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压(ya)力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四(si)季度需求端受(shou)政策影响，存(cun)在分化，建议(yi)在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压下行的(de)机会。

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