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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构(gou)牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。

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本周上证50🥥🥝🍄、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差👘🎒🍎。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差💓🍅。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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紫建电子：公司拟以自有或(huo)自(zi)筹资金收购宁波启(qi)象(xiang)信息(xi)科技有(you)限公司（以下简称“宁波启(qi)象”）51%股权，交易(yi)价格为38，250.00万元。本次(ci)交易不构成关联交易(yi)，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注(zhu)于电力(li)线通信相关技术的高新(xin)技术企业。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥻。具体来看💘🍒👚🥬，6月18日💔🥕，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💋🍄，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍆💯😻，中国人民银行🍎🍎、国家发展改革委🥕🥔、财政部、商务部🩱🥕👄🤍、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💋💛🥝。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力😻👿🧡、促进提升消费供给效能🌽、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🤬，积极培育消费需求🍆。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💞。发展餐饮消费细分领域👠💟。挖掘地方特色美食资源👠🧄💗，鼓励各地发布餐饮美食指引🩱🍅，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💌，推广中华传统饮食文化💌💘。地方上💋，6月以来，江苏省🎒🧡😡、广西壮族自治区🥕🥻🥿👞🥝、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍄🍌😻。

2、5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈及深加工齣口數(shù)(shu)量達(dá)到132.8萬(wan)噸，衕比增(zeng)幅(fu)近20%。下(xia)半年齣口仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素之一。樂(lè)觀(guān)(guan)情況(kuàng)下，玻瓈原片(pian)及深加工産(chǎn)(chan)品齣口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內(nei)需求下降幅度。悲觀情況下，齣(chu)口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量(liang)也將(jiang)進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)(ku)存壓(yā)力上。