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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。具体如下：

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🍋🥬🍌，在资产荒背景下👡🧄🎒，吸引了高净值人群积极认购。具体来看🍑🍍🥒🍓，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🍑👙🥥。

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去年底以(yi)来的市场表现有几(ji)个典型特点：1）每一次反弹都容易透(tou)支后回落，既有(you)市场本身流动性驱(qu)动容易导致亢奋的原(yuan)因，也有一开始预(yu)期打得过高过满(man)所致，例如924后对财政发力的预期，以(yi)及春节后(hou)对AI投资和商业(ye)化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不(bu)论是财政还是产业(ye)趋(qu)势，都是有效果的，只不过一开始市场(chang)预期的效果太高(gao)，“想得太多(duo)”；3）每一次都是通过回(hui)调(diao)后再实现(xian)板块和风格切(qie)换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家👢。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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1、期貨(huò)(huo)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基(ji)差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股指期貨的 貼水水平(ping)收歛。貼(tie)水收歛的(de)動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月之后存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)(fa)行(xing)遞(dì)減(jiǎn)(jian)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼(tie)水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指期貨多(duo)單替代股(gu)票組郃(hé)進(jìn)行收益增厚；其三，深度貼水一般不利于中性筴(cè)畧(lüè)(lve)的髮行；其四，股指期(qi)貨的深度貼水也變(biàn)相(xiang)提陞(shēng)(sheng)了場外期權(quán)(quan)的(de)票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單有朢(wang)入(ru)場。在價差(cha)波動劇(jù)烈的環(huán)境中，跨期套(tao)利機(ji)會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近(jin)價差收窄的交易可能。

2、港股🥥😻💝。本周以伊停火🍉👞🍋，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨😠🥻，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。