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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地(di)都(dou)是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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现场一幕令人(ren)印象尤深，在(zai)刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他(ta)轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的小亭(ting)和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布(bu)及小河渐渐(jian)呈现(xian)出一(yi)片波光荡漾(yang)的华彩(cai)。古老机(ji)械奏出跨越(yue)时空的(de)旋律，让观众(zhong)仿佛置身于几百(bai)年前的时光(guang)之中(zhong)。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列(lie)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有(you)色、非(fei)銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。

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1、具体到今年而言，受(shou)需求不足及价格拖累的(de)影响(xiang)，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利仍面临一定压力，二(er)季度上市公司盈利增速可能会有(you)阶段性回落。

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