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由于歐(ōu)元(yuan)走強(qiáng)咊(hé)能源成本(ben)下降，歐洲央行工作人員(yuán)(yuan)將(jiāng)明年的通脹(zhàng)預(yù)期下(xia)調(diào)至(zhi)1.6%。Bloomberg調(diao)査(zhā)(cha)的受訪(fǎng)(fang)者維(wéi)持了消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)將進(jìn)一步上漲(zhǎng)的預測(cè)，2026年的通脹預(yu)期仍爲(wèi)1.9%。

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1、3、投(tou)资者结构：港股机(ji)构投资(zi)者占比更高，外资(zi)占比更(geng)高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股(gu)相(xiang)比A股更易(yi)受海(hai)外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益。今(jin)年以来市场(chang)对美国债务风(feng)险担忧持续(xu)升(sheng)温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股(gu)凭借低(di)估值(zhi)、业绩改(gai)善、更开放的(de)金(jin)融(rong)体制率先(xian)受(shou)益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由(you)于无法获取准确(que)数据，这里以国际中介(jie)机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高(gao)达到18%。

2、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU🍎🎒、光模块🍅、PCB😡🥑、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS🍋、行业应用软件🩳、基础及通用软件；下游人形机器人🍆🍇😈💝、在线教育🍅、金融科技🥻🥥😡🥑、虚拟现实、数字营销等。