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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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