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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿🌽🥔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠👅👙，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩱🥿🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋💗👡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗。此外，本轮增量资金的正反馈机制😡🍆，不仅会对市场走势产生显著影响🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗🍊，是重要的选股方向

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科🍋，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出🍅🧅🥿，敬请期待！

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5月全社會(huì)用電(diàn)(dian)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業(ye)用電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第(di)三産業用電量1550億(yi)韆瓦時(shi)，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百分點至8.93%。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🎒👞🍎🍍，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、面对试点过程中的挑战🎒🍉，岳丽青坦言：“主要存在两方面问题，一是支持系统有待完善，第三方公司管理水平提升💛🍒💟🥬、护理员两班倒工作制下的人力成本压力等问题凸显；二是陪检服务需求量大，现有资源配置难以充分满足临床需求。”针对这些情况🥿😠🧡🍑👛，她表示医院正积极开展差异化定价调研，探索多渠道人力资源保障机制👞🥻👜👗💯，努力在优化服务质量与实现运营可持续性之间寻求最佳平衡点。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍉😡🩱🥭，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🤬。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥿👛😈🤍。根据维深预测🧡💌🥑，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💔🍍👚🧅，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%💝。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。