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付倍佳：全(quan)年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半(ban)年聚焦波动(dong)率资产估值(zhi)提升的机(ji)会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的(de)机会(hui)。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是(shi)大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市(shi)场(chang)资产(chan)可以保持乐观。

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央行副(fu)行(xing)長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼(ju)長(zhang)硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健(jian)全更加便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智(zhi)慧的外滙筦(guan)理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)(ce)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境(jing)外上市資(zi)金筦(guan)理，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备👞🥝、煤炭上涨概率相对较高💛；会议前一周🍅🍈🥻😈👢，建筑材料👚🧄、轻工、家电上涨概率相对较高😠🥭。会议后一周🤬，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高💞；会议后两周🍓💋💓💘，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥾👛，全年产量增长约 3%💘🍌，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月😠😻💔，进口量同比有所下降💝💛🥕。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🩰💔，同比大幅增长🥔。2025 年来看👙🧄，不锈钢维持产能过剩格局🥿，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🍋🥭🥦。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍎，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🧅🍌🍎，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥔🥑🥥🍅，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🤍👠，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🥦。

2、风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。