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焦炭💋👞，供应方面， 2025年1-5月💕，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💖，同比增加3.3%🍒💘，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近👙，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🍈，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍊，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🍅🍉；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍅，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🥒，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💔🍌，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制👡💯🍏，总体看下半年焦炭供需相对宽松🩰🥦，不过焦煤价格低位波动有所加剧💔🥾😡🎒，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥾🍅。

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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

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3😡、库存：交易所库存方面🍏🥦🥥👝🍏，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨😠；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨👅🧡💯；LME去库25.8万吨至33.7万吨🍇🥕。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨🥥💯👝💕；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🤍。

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2、我(wo)投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰(peng)。懂(dong)主要集中在(zai)两(liang)个(ge)方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）