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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💔🥒。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🤬🍎💓，宏观主要矛盾各不相同🤍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👗；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💛💌👞👚😡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😻。这种情况下🥻🍊，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😻🥬👿。

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2、从中国市场来看，上周五🍊，黄金、抗核辐射、油气开采等板块逆势大涨💛🍅🥝，其中万得中国黄金系指数涨幅超过8%💛。作为避险资产，COMEX黄金已突破3400美元大关，年内涨幅超过30%💔。