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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。